Gauzy Ltd. Gibt den Abschluss eines 75 Millionen Dollar Börsengangs bekannt

TEL AVIV, Israel, 07. Juni 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -Gauzy Ltd. (Nasdaq: GAUZ) ("Gauzy" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Bildverarbeitungs- und Lichtsteuerungslösungen, gab heute den Abschluss seines Börsengangs mit 4.411.765 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 17,00 US-Dollar pro Aktie bekannt, was einem Bruttoerlös von insgesamt 75 Millionen US-Dollar entspricht, vor Abzug von Zeichnungsrabatten und anderen Emissionskosten. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 661.765 zusätzliche Stammaktien von Gauzy zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Zeichnungsabschläge und sonstiger Angebotskosten zu erwerben.

Die Stammaktien von Gauzy werden seit dem 6. Juni 2024 am Nasdaq Global Market unter dem Symbol "GAUZ" gehandelt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Kauf von Ausrüstung und Materialien für die Erweiterung seiner Produktionslinien, Forschung und Entwicklung, Werbung und Marketing, die Zahlung einer zweiten Earn-Out-Zahlung, Betriebskapital, einschließlich Bonuszahlungen an leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater, die bei Abschluss dieses Angebots zahlbar sind, und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Barclays fungierte als Lead Book-Running Manager für das Angebot. TD Cowen und Stifel fungierten als Book-Running-Manager für die Emission. B. Riley Securities fungierte als passiver Bookrunner für die Emission. Beech Hill Securities fungierte als Co-Manager für das Angebot.

Das Angebot wurde nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Exemplare des endgültigen Prospekts für das Angebot sind erhältlich bei: Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, E-Mail: barclaysprospectus@broadridge.com, Telefon: 888-603-5847; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonisch unter (855) 495-9846 oder per E-Mail unter TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, per Telefon unter (415) 364-2720 oder per E-Mail unter syndprospectus@stifel.com; B. Riley Securities, Inc. zu Händen: Prospectus Department, 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209; Telefon: (703) 312-9580, oder per E-Mail an prospectuses@brileyfin.com oder Beech Hill Securities, Inc. 880 Third Ave, 16th Floor, New York, NY 10022.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (File No. 333-278675) in Bezug auf das Angebot der Stammaktien wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und wurde am 5. Juni 2024 wirksam. Dieses Angebot erfolgte nur mittels eines Prospekts, der Teil der Registrierungserklärungen für diese Stammaktien ist. Ein endgültiger Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot wurde eingereicht und auf der Website der SEC unter https://www.sec.gov/ zur Verfügung gestellt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung oder einen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.